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灯光网1月24日:本周市场有望打破“黑色星期四” 看好春节后成长股反弹机会

既有隔夜美股走弱的影响,也有题材股重新活跃的推动,周三大盘盘中围绕前一交易日收盘点位窄幅震荡整理。最终,大盘以微幅上涨0.05%收盘,创业板下挫0.09%,两市总成交量较前一交易日减少约12.42%,这表明在市场又看淡之际,场外资金观望为主,场内资金继续加快资金腾挪步伐,市场情绪平稳,信心有所不足。量能减少较快,个股活跃度不减,分化有所弱化,当日有42家个股涨停,有3家个股跌停,涨幅超过5%个股有90家,跌幅超过5%个股22家,个股涨跌家数相当,涨幅居前的为农业化工机电设备等,表现较弱的为环保信息技术、医药等,机构资金继续青睐低价股,对于前期涨幅过高股则减持与回避,高抛低吸还是机构资金乐此不疲的操作,但题材股的活跃还是稳定了市场情绪。

截至收盘,沪指收报2581.00点,涨0.05%,成交额1051亿;深成指收报7523.77点,涨0.09%,成交额1389亿;创业板收报1251.13点,跌0.09%,成交额421亿。沪深300期指当月合约IF1902报收3138.4点,下跌6.4点,跌幅0.20%,贴水2.65点。上证50期指当月合约Ih1902报收2396.4点,下跌6.6点,跌幅0.27%,贴水0.65点。中证500期指当月合约Ic1902报收4302.6点,上涨12.6点,涨幅0.29%,贴水13.08点。沪股通净流入14.00亿元,深股通净流入6.69亿元,北向资金净流入体育彩票APP20.69亿元;南向资金净流入13.11亿元。

7亿元,较前一交易日增加10.73亿元;深交所融资余额报2842.94亿元,增加4.34亿元;两市合计7414.64亿元,增加15.07亿元。从技术上看,周三大盘低开之后,盘中一度冲高,随后便盘中窄幅整理,尾盘勉强收红,并呈价涨量缩态势(沪市价涨量缩,创业板价跌量缩)。5日、60日线对大盘形成反压,10日均线对大盘形成支撑,大盘窄幅整理,价跌量增量价背离关系,短线大盘难走强,但量能的急剧萎缩,也意味着市场杀跌动力不足,短线大盘有止跌企稳迹象,并有反弹要求;分时图技术指标显示,15分钟macD、Skd指标底背离,30分钟SKD指标底背离,60分钟macd体育彩票APP、SKD指标的底背离,短线大盘有望出现反弹走势;

创业板价跌量缩,20日线对其形成反压,k线组合的窄幅十字星,15分钟MACD的连续底背离,30分钟SKD指标的底背离,30分钟macd指标的即将金叉,短线其下跌动力放缓,反弹要求出现。综合技术分析,我们认为,市场杀跌动力放缓,大盘有望走出反弹走势,但要跨越60日线,并重新挑战90日线,量能能否有效释放才是关键财经要闻中央深改委召开会议通过科创板总体实施方案中铁总:加快推进京津冀核心区铁路枢纽总图联合批复工作2020年全球虚拟现实产业规模将超2000亿元美股全线收涨道指上扬逾170点欧洲主要股指多数收跌零售板块涨幅居前宏观年初以来,市场已经走出了我们去年报告中所判断的以风险偏好提升为驱动的躁动上涨,但当前需对内外环境保持谨慎。

固收:目前从利率配置角度来说,建议大家以配置心态来看最近的波动,没有必要过于谨慎,信用还是维持一个中性的方向来布局,适度增加风险偏好,但是风险偏好的增加还是要选择有经营基本面杠杆相对稳健的主体,包括稳健经营的民营地产企业,只是要在风险和收益间做一个平衡。金融工程:减持三周前所加仓位,耐心等待趋势扭转。银行:二季度开始应该更加关注银行股,下半年或有估值修复行情。非银:交易所完善股票质押回购机制,寿险保费趋势向好。推荐中信证券中信建投华泰证券、国泰君安、广发证券、中国平安中国财险中国太保新华保险。地产:我们认为2019年来一二手成交低迷,土地市场供需双降低,行业基本面如预期下滑,在降准之后,我们认为行业资金面将有所改善,且根据天风投资矩阵销售面积累计转负之后,继续看好地产股,看好地产龙头以及受益于降成本的商业地产、竣工交房的物业公司。

不过盘中向下做空力量明显也不足,盘中多次向跳水,结果都被拉起来。说明有政策托底就是不一样,尾市基本多头占优势,早盘下跌的热点板块基本都翻红了。创业板虽然技术形态不好看,但是也同样跌不下去。这就说明我们的判断,市场没有获利盘不会大跌是正确的。2、目前A股处在第五轮牛熊周期末期,熊市下跌的时空比较充分,去年跌了12个月。估值处于历史底部,大部分风险已释放完,战略上可积极乐观。从全球各国股市横向比较,A股吸引力更大,配合发展股权融资支持产业升级,未来居民资产配置将更多偏向股市。当前政策环境是越往后越宽松,当天定向降息一次,定向中期借贷便利释放2570亿。紧接着25号周五,还有一次降准实施。春节前资金面已经宽松了,现在的问题是有钱没人敢干,春节后一旦有机构憋不住了,只要一出手,就会有人跟进。

3、后市操作,按照常理本周市场有望打破“黑色星期四”的常规,因为市场进入到熊市末端,打破原有运行趋势将很快产生。注意关注新基建中的三类板块,5g物联网人工智能。而保险、银行、券商三大金融板块估值较低,仍然是场外大资金配置的首选。在大消费中,白酒近期活跃度较高,但不必追高。可以关注其他消费品,比如家用电器食品饮料、乳制品的消费增长。低价股反弹仍然是市场的焦点。今日视点电力:短期内煤炭供给收缩对煤价形成一定支撑,但中长期的铁路发运量增长与煤炭产能释放,有望带动煤炭供需向宽松格局转变。目前华电、华能等一线龙头估值水平偏高,我们建议关注区域性龙头建投能源长源电力内蒙华电、上海电力、皖能电力粤电力A等。

钢铁:短期来看,冬储累库进程可对冲开工需求的下滑,节前钢材的价格有一定的支撑;长期来看,在供给放松和需求疲弱的的大背景下,钢价或将在3100-4200元/吨区间弱势震荡。行业利润在2018Q4单季度利润出现拐点后下行压力较大,行业投资方面建议谨慎观望为宜,可以关注并购重组和基建补短板的主题发展情况。汽车:19年1月第一周乘用车零售日均5.08万台,同比下滑17%,第二周零售日均5.6万台,同比增长3%。今年乘用车零售市场出现周度同比正增长,看好春节前旺季车市零售端持续回暖,“汽车下乡”等刺激消费的具体政策有望两会前后落地。继续推荐行业龙头上汽集团(600104.SH)、比亚迪(002594.SZ)等。

目前处于临近春节的特殊时期,推荐组合中天虹股份在购物中心内提供一站式的消费体验,同时对原有百货业态进行“购物中心化”升级,开发特色主题街区,吸引客流提升收益,未来营收和利润增长可期。由此我们维持推荐购物中心渠道,建议重点关注天虹股份。今日预判昨央行首次进行2575亿定向中期借贷便利(Tmlf)操作,操作期限为一年,到期可根据金融机构需求续做两次,实际使用期限可达三年,利率3.15%,比MLF利率优惠15个BP,比1Y期Shibor利率低15个BP。我们认为,这是央行继之前降准1%后,再度释放中长期流动性的又一举措,并借助TMLF操作,引导资金利率回落。今年以来,面对实体经济下滑态势,央行在货币政策上既放量又降价,意在通过“价跌量增”的方式,降低实体经济融资成本,刺激需求端,达到稳经济的目的。

尽管美联储今年加息的次数将低于预期,但美元仍处于加息周期中,在美联储货币政策未掉头转向前,央行顶着人民币汇率贬值压力,提前调整了货币政策。我们认为,未来人民币汇率走势既取决于国内经济走势,更取决于中美贸易谈判结果,若中美贸易谈判成功,则人民币兑美元震荡盘升概率大,若谈判破裂,则人民币兑美元贬值,对冲外贸下滑预期概率大。国内资金“价跌量增”是确定性因素,相当长一段时期内,这一态势只会强化,不会改变,流动性充沛,资金利率走低,将成为主要现象。但人民币汇率走势则有较大的不确定性,既有国内经济走势决定,更由中美贸易谈判结果决定。由于汇率决定一国资产价格,人民币汇率未来一段时期的走势,对a股市场影响将大于国内货币政策释放程度。

既有中美贸易谈判预期的期待,也有华为孟晚舟事件的扰动;既有货币政策的加码释放,也有人民币汇率走势的不确定性;既有个股的活跃度不减,也有获利回吐与商誉问题的干扰。多空交织,昨大盘价涨量缩,量能仍难以释放,大盘走势步履蹒跚,但量能的急剧萎缩,也意味着市场杀跌动力也不足。上证指数从分时图来看,周三属于窄幅震荡行情,盘中的高点受到5日均线的压制未能有效突破,证明短期还是空头占上风,两市的上涨和下跌家数基本相同,说明多空的力量短线并没有决出胜负,预示后市延续震荡的可能较大。沪指从2440点反抽到2618点已经上涨12天,在变盘时间窗口13天收出中阴线,说明从2440点到2618点的一轮反弹告一段落,市场短期还会继续震荡整理。

但周三创业板收出一根缩量十字星,是止跌还是下跌中继,从盘面上分析,上方多条均线承压,阳量萎缩,同时沪指自2440点反弹以来,创业板的反弹幅度最小,说明不受资金的青睐。进一步说明处于下跌中继是大概率事件。整体来看,若今日券商板块能够大幅拉升且有相关板块跟涨,则市场短期还有参与机会。反之,警惕风险,控制仓位。操作策略:操作上建议激进投资者逢低轻仓重点关注锂电池新能源汽车、证券、农林牧渔、乡村振兴、新基建等板块。稳健投资者继续保持谨慎,观望为宜。风险提示:宏观经济不及预期,出现严重信用事件,政策变化不及预期。灯光网1月24日,据开源证券、银河证券、华龙证券川财证券等,仅供参考。

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